La lista de verificación de diligencia debida esencial para las empresas de capital privado

Su empresa tiene que realizar la diligencia debida cuando realice una compra, por lo que probablemente ya sea consciente de lo que es y por qué es importante hacer lo correcto. Pero es posible que no esté tan seguro de cómo debería ser. Tal vez le preocupa que su proceso de diligencia debida no incluya todos los pasos que debería. Sigue leyendo para aprender sobre cada paso de la lista de verificación, o descargarla aquí:

Don’t worry — on this page, we’ll walk through a due diligence checklist for private equity firms like yours. Keep reading to learn about each step of the checklist, or download it here:

Descargar ahora: Lista de verificación de diligencia debida de capital privado

¿Cuál es una lista de verificación de diligencia debida para las empresas de capital privado?

Una lista de verificación de diligencia debida de capital privado es una lista de la compañía específica que atribuye que debería investigar antes de hacer una inversión. Cualquier empresa que considera comprar podría tener problemas que no conoce, ya sea en sus finanzas, su liderazgo o algo completamente diferente. Si es así, desea atrapar esos problemas antes de comprometerse con una compra.

Lista de verificación de diligencia debida de capital privado de 11 pasos de 11 pasos

Ahora que hemos explicado lo que es una lista de verificación de diligencia debida de capital privado, comencemos a hablar rápido de lo que se trata de Último, un otoates privado. La lista ligeramente diferente de los artículos que deben ver, particularmente dependiendo del tipo de empresa que estén buscando adquirir. That said, the items on this list are some of the most common things firms try to investigate. on that checklist.

First, a quick caveat: Every private equity firm will have a slightly different list of items they need to look at, particularly depending on what type of company they’re looking at acquiring. That said, the items on this list are some of the most common things firms try to investigate.

Those items are:

1. General company information
2. Industry information
3. Financial information
4. Tax information
5. Legal information
6. Human resources
7. Company assets
8. Information Tecnología
9. Outlook de la competencia
10. Clientes y socios existentes
11. Miembros del equipo de liderazgo
12. Marketing y publicidad

Sigue leyendo para conocer cada uno con más detalle!

1. Información general de la compañía

Lo primero que querrá considerar es información general sobre la empresa. Eso incluye documentación general como las políticas de su empresa, el plan de negocios, los estatutos corporativos y más. También debe hacer un barrido a nivel de superficie para asegurarse de que no haya problemas evidentes (como la bancarrota o las enormes demandas) que se saltan inmediatamente antes de comenzar el proceso completo de diligencia debida. || 274

Points to check:

• Plan de negocios
• Policías de la empresa || 280
• Bylaws
• == Flags Red Flags inmediato. Información de la industria

2. Industry information

La siguiente área a cubrir es la información general de la industria. Antes de acercarse a los detalles del negocio específico, mire la industria en la que opera. ¿Cuál es el estado actual del mercado? ¿Es esta una industria con la que está familiarizado? ¿Te sientes seguro operando un negocio en este campo? Las respuestas a esas preguntas lo ayudarán a decidir si avanzar.

Puntos para verificar:

• Estado actual del mercado
• Familiaridad con la industria
• Nivel de conocimiento técnico necesario

3. Información financiera

Una de las facetas más importantes de cualquier negocio a considerar es su estado financiero. ¿Cuántos ingresos está trayendo la compañía (y cuánto cree que podría traer con una mejor gestión)? ¿Qué tan altos son sus gastos? Todas las demás áreas de la empresa finalmente existen para servir a esta, así que asegúrese de brindarle el tiempo y la atención adecuados.

Puntos para verificar:

• Ingresos actuales
• Gastos actuales
• Gestión general de dinero

4. Información fiscal

Relacionado con la información financiera es información fiscal. Realice las declaraciones de impuestos de los últimos años y busque cualquier auditoría que haya ocurrido. Si la compañía ha tenido problemas para hacer pagos de impuestos, o si actualmente está siendo auditado por el IRS, esas son obviamente cosas que querrá saber.

Puntos para verificar: || ° 310

• Tax returns
• Historial de pago de impuestos
• Pasado o en curso auditorías

5. Información legal

Otra parte importante del proceso de diligencia debida implica investigar la situación legal de una empresa. ¿La empresa está violando alguna ley? ¿Está bajo investigación para algo? ¿Está actualmente involucrado en alguna disputa legal? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, eso podría dar a su empresa causa para reconsiderar la adquisición de la empresa, pero en última instancia, todo depende de los detalles.

puntos para verificar:

• Actividades ilegales
• Pasado o en curso Investigaciones
• Pasado o prestaciones continuas || opal Recursos humanos

6. Human resources

Mirar los recursos humanos no solo significa investigar el departamento de recursos humanos en una empresa. Significa mirar toda la estructura organizativa del negocio para ver cuál es la jerarquía, cuántos empleados hay (y cómo se administran) y cuál es la situación en términos de cosas como salario y beneficios. También vale la pena consultar a los empleados individuales para ver cuán calificados están todos.

Puntos para verificar:

• Jerarquía de negocios
• Salarios de los empleados
• Beneficios de los empleados
• Calificaciones individuales del empleado

7. Activos de la empresa

Siguiente, querrá consultar todos los activos que pertenecen a la compañía que está considerando adquirir. Eso incluye activos tangibles como bienes inmuebles y equipos, así como los intangibles como la propiedad intelectual (patentes, marcas registradas, etc.).

Puntos para verificar:

• bienes inmuebles
• Equipo
• Patentes || ° 348
• Trademarks

8. Tecnología de la información

Otra área que siempre debe incluir en su lista de verificación de capital privado es la tecnología de la información (TI). Básicamente, desea conocer todo el hardware y el software de la computadora que tiene una empresa. Eso incluye cualquier tecnología que hayan comprado, así como cualquier software patentado que puedan haber desarrollado ellos mismos. Asegúrese de prestar atención a si su tecnología está desactualizada.

Puntos para verificar:

• Hardware de la computadora
• Software de computadora
• Software de la compañía patentada

9. Perspectiva de la competencia

Una gran área para centrarse es la competencia. Si tuviera que comprar esta empresa y comenzar a mejorar sus procesos, ¿a qué otras empresas se enfrentaría? ¿Cuánta competencia tiene y cómo se mantiene actualmente en relación con esos competidores? Finalmente, ¿ves una forma viable para que esta compañía supere a la competencia bajo tu dirección?

Puntos para verificar:

• Número de competidores principales
• Compañía de pie en relación con los competidores
• Calidad de los productos o servicios de la competencia
• Calidad del marketing de la competencia || ° ej. Clientes y socios existentes

10. Existing clients and partners

También es crucial comprender a quién vende exactamente una empresa. No solo necesita comprender su Perfil de cliente ideal (ICP) , sino que también debe familiarizarse con cualquier cliente a largo plazo que tengan actualmente. Si adquiere la empresa, querrá asegurarse de no perder a esos valiosos clientes en el proceso.

Puntos para verificar:

• Perfil ideal del cliente (ICP)
• Clientes a largo plazo existentes
• Personas comprador

11. Leadership team members

Si bien una adquisición significaría que su empresa se apoderó de una empresa, eso solo sería un estado de cosas temporal. A largo plazo, el éxito de la compañía dependería del equipo de liderazgo dentro de la propia empresa. Eso significa que debe tomarse el tiempo para investigar ese equipo de liderazgo y tener una idea de cómo se desempeñan todos sus miembros en sus roles.

Puntos para verificar:

• Calificaciones del líder de la empresa individual
• Jerarquía de liderazgo
• Desempeño de liderazgo pasado

12. Marketing y publicidad

Uno de los factores más importantes en el éxito de una empresa es su marketing. La forma en que una empresa se promueve a su audiencia, especialmente en línea, determina cuánto de esa audiencia termina comprando sus productos o servicios. Eche un vistazo a las campañas de marketing y publicidad actuales de la compañía para ver cuán efectivas son y cómo podría optimizarlas mejor.

puntos para verificar:

• Presupuesto de marketing
• Publicidad pagada || sala 401 performance
• Optimización del motor de búsqueda (SEO) ||] 404 performance
• Website design y calidad

Actualice su proceso de diligencia debida de marketing con WebFX

Uso de la lista de verificación de capital privado descrito anteriormente, puede asegurarse de que su diligencia debida cubra todos los elementos más esenciales de una empresa antes de realizar una inversión. Pero uno de los aspectos más desafiantes de la debida diligencia es que muchos de esos elementos pueden no ser cosas en las que sea competente. Es por eso que las empresas de capital privado a menudo se benefician de asociarse con agencias externas para obtener ayuda con esos sujetos especializados.

For example, if you’re not an expert in marketing, you may not be certain how effective a company’s current campaigns are or how you can optimize them. That’s why private equity firms often benefit from partnering with external agencies for help with those specialized subjects.

Al asociarse con una agencia de marketing como WebFX, puede obtener acceso a nuestros servicios de diligencia debida de marketing || 413 marketing due diligence services . Con esos servicios, puede identificar más fácilmente las fortalezas y debilidades de los esfuerzos de marketing de una empresa objetivo. Que lo ayudará a desarrollar una evaluación más exhaustiva y precisa de la empresa.

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